NVIDIA, Çin pazarı için özel olarak geliştirdiği H20 Blackwell çiplerinde önemli bir adım attı. Reuters’ın iki güvenilir kaynağına göre, ABD merkezli teknoloji devinin Tayvanlı üretici TSMC’ye 300 bin adet H20 Blackwell çip sipariş ettiği bildirildi. Bu siparişin, ABD’nin Çin’e yönelik ihracat kısıtlamalarına rağmen Çin kaynaklı yüksek talebin devam ettiğini gösterdiği belirtildi.
H20 Blackwell, NVIDIA tarafından yalnızca Çin’e satılmak üzere üretildi. Şirketin ana akım H100 ve en yeni Blackwell serisinin bazı gelişmiş modelleri, ABD’nin 2023 sonundaki ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin’de satışı yasaklanan ürünler arasındaydı. H20 ise, bu kısıtlamalara uygun şekilde daha düşük hesaplama gücüne sahip olarak tasarlandı.
Reuters’a konuşan kaynaklar, yeni siparişin NVIDIA’nın mevcut H20 stoklarının üzerine ekleneceğini belirtti. Şirketin 2024 yılı içinde yaklaşık 1 milyon adet H20 çipi Çin’e sattığı, şu anda 600 bin ile 700 bin arasında stok bulundurduğu kaydedildi. Bu siparişle birlikte toplam stokun daha da artması bekleniyor. Rakamlar, son dönemde Çin’de yapay zeka ve bilişim altyapılarına olan talebin ne denli yüksek olduğunu gösteriyor.
NVIDIA, Nisan 2024’te yürürlüğe giren ABD ihracat yasağı nedeniyle Çin’e satışları bir süreliğine durdurmak zorunda kalmış, bunun sonucunda 5,5 milyar dolara varan envanter değer kaybı ve 15 milyar dolara ulaşan potansiyel ciro kaybı riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak, Trump yönetiminin NVIDIA’ya H20 model grafik işlemcilerini tekrar Çin’e satma izni vermesiyle şirket yeni siparişlere hızla yanıt verdi.
H20 model GPU’nun teknik olarak H100 ya da küresel pazara sunulan yeni Blackwell çip kadar güçlü olmadığı biliniyor. Bununla birlikte, Çin pazarında talep görmesinin ana nedeni, ABD kısıtlamalarını aşan yasal bir seçenek sunması. Ayrıca, ülkede mevcut gelişmiş GPU’ların bir kısmının yasa dışı yollarla, yani yasağın ardından kaçak olarak getirilmesi sonucu oluşan tamir piyasası da canlanmış durumda. NVIDIA, Çin’de resmi tedarik azaldıkça, bu tür GPU’lara yönelik talebin daha da arttığını gözlemliyor.
TSMC’ye verilen son sipariş, NVIDIA’nın üretim hattını yeniden başlatma olasılığını da gündeme getirdi. Şirket CEO’su Jensen Huang’ın Pekin’e yaptığı son ziyarette, sipariş sayısının üretim kararını belirleyeceğini ve üretim hattının yeniden devreye alınmasının dokuz ayı bulabileceğini söylemesi dikkat çekmişti. Ancak, ziyaret sonrası gelen bilgiler, NVIDIA’nın şimdilik yeni wafer üretimini planlamadığını ve müşterilerden daha detaylı sipariş ve tahmin dökümanları talep ettiğini ortaya koydu.
Görsel içerikler incelendiğinde, Reuters’ın haberine eşlik eden veya TSMC-NVIDIA siparişlerine ait olası teaser görüntülerde çip paketleme hatları, üretim tesislerinde parlak aydınlatma, endüstriyel robot kolları ve yüksek güvenlikli paketleme ortamları öne çıkıyor. Görsellerde çiplerin düzenli olarak dizildiği bantlar, personelin özel kıyafetlerle üretim alanında bulunduğu detaylar görülebiliyor.
NVIDIA’nın Çin’deki rakipleri arasında yer alan Huawei’nin ise daha düşük performanslı grafik işlemcileriyle pazarda yer bulduğu biliniyor. Yakın zamanda artan taleple birlikte, NVIDIA H20 Blackwell çipin Çin’in yapay zeka ve büyük veri merkezlerinde önümüzdeki dönemde de tercih edilmeye devam etmesi öngörülüyor.
Sonuç olarak; NVIDIA, ABD’nin ihracat kısıtlamalarına uygun olarak geliştirdiği H20 Blackwell çiplerle Çin pazarındaki lider pozisyonunu korumak için üretimi artırıyor ve stoklarını güçlendiriyor. Şirketin sipariş süreçleri ve yeni üretim kararları, Çin’deki yapay zeka altyapısının geleceği için belirleyici olmaya devam edecek.
